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　　英伟达CEO黄仁勋公开表示，AI计算正从单芯片竞争走向整个数据中心协同，高速互联与光通信已成新瓶颈，并直言Marvell将成下一个万亿美元市值公司。受此提振，美股Marvell、Coherent股价狂飙；A股光通信概念大涨，板块资金情绪被全面点燃。

　　高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；核心瓶颈在紧邻GPU/ASIC的低压高容规格，需在极受限PCB空间内做到极致微型化与超高容值。更关键的是，生产设备与关键材料多靠企业内生研发，行业产能扩张弹性偏低，年增被约束在约10%水平。

　　全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，由中国移动联合产业伙伴自主设计，采用四芯光纤结构，单条光纤容量达传统光纤5倍以上，标志着我国光通信技术从跟跑到引领迈出关键一步。

　　黄仁勋在COMPUTEX 2026演讲中公开宣告，迈威尔科技（Marvell）就是下一家万亿美元公司，直指其在AI基础设施——尤其是数据中心网络交换芯片与光互联芯片领域的卡位优势。黄仁勋讲线亿美元，这意味着它还有五倍上涨空间。

　　随AI算力芯片向大尺寸、高集成演进，传统有机基板逼近物理极限，玻璃基板凭更低信号损耗、更高尺寸稳定性及高密度通孔能力，成为台积电CoWoS、英特尔先进封装的优选载体。2026年有望小批量商用，2028年大规模量产。

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